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本月23日周六两场讲座:2024 税务申报和资产传承解析

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发表于 2024-3-12 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
爱城周六两场讲座信息
8 H% v- z+ {: ^/ h' }' Z6 n7 E5 c20多年的行业成功经验及顶级专业服务质量保证4 c: @! a; p; a% \2 y% j, k
主题一 2024 税务申报和节税策划10:00AM-12:00PM
6 B, D- Z( N0 S4 L7 F主题二 2024资产传承解析1:30PM-3:45PM
, Z9 y* d& P0 x2 |$ t" u: |. D2 O' @' v
讲座时间 2024年03月23日(星期六)
4 I. e% r& u/ }& Q$ Z( c讲座地点: 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿1 h6 Q" N- c# M! @( F& j
Ramada Edmonton South Edmonton Hotel (免费停车)
6 S* E' J3 k( ?* m* y  u2 [3 B! {* W5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
* q  V' K$ L& P; |  e% E
8 y7 L: ?0 c' D, Y2 i& p% [主题一 2024 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM, S' P8 s$ `9 u# A) Y2 f
本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略
0 Z0 {( O- O! o$ Y/ B1 _8 f* t ; u* j0 j# ?# n5 p: S' L, l& F
1.CRA提醒2024个人报税新注意事项
1 F/ ^5 c4 `4 c" ?+ }2.UHT联邦空置税申报原则-代持信托(bare trusts)7 o( T6 `  c8 {0 w' J! G
3.2025年税务申更新
, K- `# ]! W/ Z/ R: U4.海外收入和资产如何申报与规划
! D! f3 t% k5 E0 F, k, M5.CRS海外资产全球共同申报系统,对你的海外资产申报有何影响5 }% ]; I) ^- T
6.自住房和出租房相互转换注意税务事项
% m  ^; z/ O" u. |) O0 O7. 租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式
5 p8 I( C& o1 [3 n8.自顾人士的申报技巧
  {# D: v# E1 _( a# v4 d1 J9.家庭夫妻收入一高一低,如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款& a) \7 U% ~$ l, M4 s
10.三种不同投资收入 (利息, 红利, 资本收益)的税务处理方法
* G4 B1 M3 X1 [% E- x11.如何利用减税额Deductions and 顶税金Tax Credit
9 O' ?* |- h1 z( P3 v12. 加拿大税法允许的个人和公司的10个免税资产
5 u1 H( a/ ~9 D1 J13.企业主发工资与分红哪个更合适
- |& N# Y* n" x+ \) i8 ^% e14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理'2 s% ~/ I- w6 g7 y
15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资/ Q; V: r  S9 K
16. 加拿大税法允许的父妻,孩子和公司之间的五项免税操作
1 l2 O0 I/ \) M( R7 g2 S
/ D3 R& X  N6 g* s1 _/ K主题二 2024资产传承解析! S7 _% Y' u" k3 G: J
1:30PM-3:45PM) {4 Q# j+ J# S4 k0 J4 u$ b! i
本次免费国语讲座由特许人寿保险师 (CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略:
+ B' X% @. J1 w( b9 F0 q& p1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的
' n! B6 ^, i* @2 x2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同( r+ m* i4 K! @
3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱
$ E3 X0 {$ ^# v  M' k0 Q  n4. 财产授权书 POA 和 Personal Directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具
) D/ @8 @' B3 v# W: a$ d: X5. 规划人寿保险传承的注意事项
+ n7 l, M. J$ U+ f1 u" _, X6. 人寿保险的种类及功能,如何货比三家/ N1 m$ @+ X, c; C" ?5 g
7. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理& T, z2 k: C4 v5 S# R. D/ B7 e7 C
8. 私人信托的种类及功能
9 @' o$ O$ Z* J$ g* B. H9. 家庭信托的规划及注意事项5 D/ b9 W% P$ X8 D/ p# ]0 ]% C; O
10.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划
2 J! C0 x3 n/ u7 ~) U11.房产,股票及RRSP, 在传承中如何处理8 D  O( y2 E( E+ r
12. 私人公司在传承中如何处理'2 T' |! I8 e: U! M& _: f+ H/ t
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
' ~- Z+ X8 j- |, u& \$ m7 }14. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子' e& |2 Q% b: {" J
15. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题
5 J5 t8 G# r" Z1 R7 T16. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题
3 x( g( G, V* q$ e8 @3 G; W17. 富过三代的传承方案
" C5 d# `# |7 g1 |8 `4 h* X
9 U3 h' Q+ f* a6 m$ m! o主讲人: 周学志(Frank Zhou)
+ k4 C" v' U! ?# V1 P+ {成功完成CPA Canada 会计师协会的加拿大税务行业公认的三年高级税务规划认证IDTP(In-Depth Tax Program), 是加拿大唯一拥有六项金融专业职衔(CFP, CLU,TEP,FEA,EPC, RRC)和工商管理硕士MBA (金融)的华人资深税务和财务专家.3 O* c! ~" I4 w

' m7 ^: R/ ~0 Y6 t# v' q座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加,同业交流可另约)
. G- o' \$ u9 Q+ H8 D' i. ?备有简单茶点
/ z$ k1 v5 m# _2 x
8 T+ n# V/ |) Q* J; o  c  F& d报名:请告知您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)+ v# T( o; k  Y+ G! T. |# A

/ d( e9 B5 |2 C6 f* W( u报名可用:微信,电子邮件或者电话
- R7 q/ [0 T& M0 r! l: E/ NEmail: safetyfinancial@yahoo.ca,
/ u- d" b: P" W  J, g微信ID:frankz559
0 l0 J9 Y* u% }  [% P/ I2 W电话: (780)7225918 用短信8 s4 m  l* j- O4 I0 Q

, Y6 C# z: C9 O7 M+ j& ~' U
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