爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

- u/ A' b+ r& T4 d讲座主题二：如何进行有效退休策划
  e: S- ]  m3 c# D$ i: Q讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
$ b3 X9 O# A5 y+ l  N7 g4 l! T. W
4 Z1 n7 r0 C# a; a讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
8 v+ j0 K3 _5 H讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

6 C: _0 |) H, c主讲人： 周学志（Frank Zhou）
5 X2 |. X7 v$ \: K
7 A' |8 U7 @+ c/ V! ^7 M报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
5 r* z" x( e1 Z1 T5 O0 S% c' w+ t        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
4 q3 [) L/ G  D         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
5 W2 [* L( W+ v! x9 M" Z& x2 z联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
3 H# v' x) x: P联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
7 W4 A. V+ n# I9 `
5 v- y2 @. `1 V% L5 e在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
  R/ M/ i$ ?2 r2 N1 w·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
( o# u6 n) I: d' U% ~9 ?% ~·      
5 V: C! d+ g/ t" L: {, C: I家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
3 P4 D! W' N$ s4 W! b8 w$ a. n
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

; Q1 X7 A2 ^1 m0 [7 o, }) b' G! S* j没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

' b) L* C' T. ^家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
4 F2 O" W9 ]) ?5 _1 r
已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

! @* m" a( C, r9 U退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
- E  [- d, I8 M
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

3 o7 y3 j& J) r, O/ t3 y制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
- ~+ G5 d- A, S9 E" }3 k
8 z0 n, W1 e9 }' u) |& X) o' Q3 X在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
" Y7 g; A/ ~% G
1 g2 L1 p, d4 s7 j# k企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
0 ~  t7 O, t9 [  S1 h2 F/ H  y' o6 |
结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
' o3 q/ m, P5 H+ J- K0 K8 q% ^
2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

8 W8 H' L8 W/ N: H* I, n如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。