爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
" o' L+ ^0 b, a$ Y" S7 Q$ c
讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

- m- r1 l; {3 M* m$ R0 v* M7 j' q讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
) ~8 i% e6 x9 q% q, n( o0 S讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
7 `6 m/ D' g( g  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

4 a% O" O% r/ Q' n5 n; {主讲人： 周学志（Frank Zhou）

报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
% [  E$ j  {; K; p+ O+ G; O  ]        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
. V" d0 s8 x0 k  U" TEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
: \% L& A% s( p9 E) }微信ID： frankz559
' V. @# s7 S3 W  w2 |& v联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
. D; T! @5 K% [$ }( W0 O- N·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
* q/ }3 \* o0 \% k
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
7 Z" W, m4 @# ?+ \4 B
* N% p' I5 I3 [没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
  o$ N7 a& R: c7 R; C; a! K
家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

# }2 Z' \% ~+ Z5 S8 C# i9 x已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
/ y3 C# _& d' Q& F
退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

3 _- r5 ^6 {9 D4 m! w家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

5 J5 x7 l+ s/ l  W) X, X3 {. r有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ X) f! ]( \; v' `0 h2 W7 S& X. f& z
制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
$ l7 P: L8 r+ t/ N/ d# W
在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

. R5 T$ D9 l8 Y" W* P4 z  _企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

8 b' {2 Z3 k0 Q% F; W" r0 e- Y企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

6 O- X+ U! K! U% N  p结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
: g  ?! q) b: R2 m  
. u( _1 e- ~+ m; e7 N- P& A5 G% L    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。