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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式; ]7 ]6 L, I2 s! `" U- I; W
" M+ v, ?6 z/ P* M# u- N星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 - m' W+ ^) j0 e
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " `& ~% U% f5 b7 C
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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0 Y- h3 W! @: y* B! G2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com 5 H6 m; y5 L1 Z' E
微信ID：frankz559
' a5 }3 q2 r' h4 C6 R电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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- I0 g9 } D- e& V& z投资策略与养老规划 8 p# f+ b1 y r6 {
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：3 Z p6 G2 n, _
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份," a+ _) p) x D# e' d8 X
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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: n) T3 S) n6 @1 Y# o3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4 T: @1 z5 J1 ?2 s" l7 z/ V5 C: s4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化+ ]: i9 j6 f% R+ ~( _* M
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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* w @0 Z; a" n9 H0 Z9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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: p6 M' q* q$ E, i6 Y10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由+ `1 i5 e! ~: o& L
/ [7 Q3 ?+ M, |. `11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代! ~ {; N' |/ a o7 A
% ]* n: v8 C& C' ^13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资, g, P( G$ F! I/ m5 p `
: C+ b5 _- |( R7 ~: i" U15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?. e3 F7 c- X" E6 ]: `5 }
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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3 ?8 _: A1 j9 B2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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: h9 |" V7 u, G/ O2 @3 F本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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/ R4 l; `* A, f# h2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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7 [$ \6 ~0 G S; ? A" m4. 如何制定免费遗嘱，
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" z9 u9 T9 Y+ K0 P5 {- ~5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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8 B# z$ \/ |" J9 N: b6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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2 o5 B6 l/ {+ ]7 W2 q7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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4 Y& F; t; j9 b0 P6 |& c9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，4 |+ n% X0 P+ O/ P) g$ ?. R6 d
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，0 [1 b$ }7 d! F5 f ?6 E2 i
( l' {/ K4 Z, ~& [7 w0 w15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，, u& q a+ q$ r; c" b0 }- D
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，+ u( U& ?1 `3 A8 e: X3 T
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承) R2 b( m3 b8 Z6 l, Z( m V
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。) l8 f" c/ `6 r7 t$ v
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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