 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式/ b3 N( M: u" g/ O! k
+ Q' k# [# Q# h$ u) E7 Q# c4 U) t6 @ r
星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 & ~' `/ @( n* m: `7 o
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 3 x3 A Q" q" ^9 Z7 I) X
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
# F) W& E# d; @
3 \9 `6 T0 D2 g8 `9 J2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
+ T6 G- o8 d8 }1 Z
' {' i( j# T. R+ p* B! x2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)2 o; @* s0 S) O
+ r8 u R0 y9 U
主讲人： 周学志（Frank Zhou） ( L* i; W, [: `% ]
) s. G; m5 A' j- c) b6 C* s座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). . b6 J; }4 U; b
' |5 I$ I* \/ k0 D) h- x0 T联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
8 Q7 Y. e! I5 l8 k, C1 ~4 b. t: D: d! C+ ~: r: E) W
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 B/ ?; Y. M& r5 E$ v3 H
微信ID：frankz559 4 \) _1 a# d7 _
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名9 ~) r. B2 m& X2 i- o
7 w$ b$ b' P: P$ h# W" D. {3 p
: l9 {: E( A; x" n投资策略与养老规划
" R+ Y% @; }$ M* b
% `8 ?# B, y$ M* M本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：/ ^- l* l4 E8 n F3 R; o7 b& R# W
7 s2 m% v9 v) r* k/ \2 H A1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,& d1 m- V9 e& i. R. W& v3 a
( }& @& @5 y0 p2 A$ n* H2. 成功投资者必须了解的基本原则,' r2 A1 Z/ @" H
2 j# w# e- K9 i4 O. |. R
3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
7 K; d+ ?: d/ a) m' {! K$ J P
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
& ?% a) J& r3 N$ s& ?# z; D+ X# y# B3 M& ^& F" {! Y
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS; p8 m# J# s: H; E" p" W
^1 O: |6 R: y5 N0 G r 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
; x8 E' J5 i! s3 n/ d
& p2 C& L, g$ M; H7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
* z+ R$ ]! o0 A4 C5 O- O0 x/ _4 V5 w
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项* X# V' A) @; D6 [8 p7 X! Z
% f0 J8 N5 C; E- r
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
; @4 _- W1 n8 c) G6 Y( o5 J6 D3 l3 S: ?
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由: }# Y' ]0 A! d# T- h
6 ]4 U( u) V/ q* t+ \8 m11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
) M4 ~% {+ }0 \' j# w3 n0 q5 e$ H( F0 _( t
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
5 B7 M) x0 |1 p$ u) ` [; Q p) c& j( l; y6 G5 q
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值) }3 ^0 a+ f; v/ v
* R; Y) U% P; g, B
14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资- K& @7 F' \; S5 Z4 D2 M
7 r$ Q; F G h# ?" `15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?2 @& R' f3 E" q, O- A. s: q
: X4 F8 p* E2 h( ]2 T+ n
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
- l, | h# X! X- i5 B9 ^. g1 {
3 A* @" z V! d
* r- c4 y* c( E/ U! b2 j+ H2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
0 ^; j9 i( b M
+ v `6 j. |2 V& z+ R本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： p' e- W1 Q, W* l9 U
. W1 H8 e2 g" E# d+ ^0 Q1 K1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？: M3 o) r) t. U6 P3 c8 }
5 r' L# B, Z3 K2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，0 o% U- H, R+ |, g6 x
+ \7 g3 e* Q) ]! B }, ^3. 遗嘱的三种形式，
7 n; W' a5 {: Q- j& S+ ?8 t$ k" z2 I' Z# s
4. 如何制定免费遗嘱，( X/ ?' h# z. T) O
6 i3 N7 ~3 G" S5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？. p+ I2 m# Y( s6 n9 z
6 T6 P! E( \/ ~& m* M% @6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？+ G; g* X. O! I- K! g
* T$ \! \( v: u4 T2 L1 ~ s4 a3 D7. 富过三代的传承方案，/ I/ K8 }% O' {2 y! b
' k+ b2 G) H8 O' s
8. 规划人寿保险传承的注意事项，0 d# t4 L* q% s; ]8 w
) Y, J! x+ m6 `" D* {. }
9. 人寿保险的种类及功能，
! g5 Z" r8 W" R( C, {6 t1 B! k( [9 F3 I
10. 人寿保险如何货比三家，+ I% d6 H) N; Z7 m
( p" {4 Z3 C0 y; X" [11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
! |3 A# c b( V* z" G% f. b; v+ s
$ i) S+ z1 [+ R% L! s, [- ?2 m12. 私人信托的种类及功能，
* d2 R. R3 F' K- ?) h" w4 t0 o" ^: [/ z& E! g6 `
13. 家庭信托的规划及注意事项& W$ s2 W) P! A9 S
$ d8 z, S4 o$ @0 I& \+ @. C2 p) S: c14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
: X1 t, r! W0 J& i9 Y" g! Y! W ~& E( q" u) `! j4 [
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，. i3 `8 j* B7 K% Z3 z0 M
- D4 I/ N- \% M/ Y' F2 o; {
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
$ k' w' d2 O; x* N! B6 @, s, B* t8 p9 `4 H8 o5 r/ [
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
& v& n# T. H% \
2 K8 w: |( x d18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
" _& T, x6 g. L8 m, E
: S1 R! M* V! f0 X( ? 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。5 @: k& x! o% U& x
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
/ G& s: n( w: o" f1 ?" d |
|
狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡