REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

: c$ v' [/ c" P* S4 c
) [! g, X2 N+ x6 L3 S) H有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
+ h- ?1 ?1 @. g0 b3 n0 F

具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
* e6 q3 \  r$ S2 N* B+ ~21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39
1 I8 w6 O' T/ P

) ?+ d* B3 g7 P7 f6 A) M（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
( f* g4 _( I/ q$ P: r' L
5 J9 l2 c: H, w; T# f
+ U  w) d  C( g& t2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
+ G) m' d7 `5 m8 r  f. m* a1 O21 - 237.29
6 P6 ?3 `# ~4 C26 - 130.70
42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

8 b- J' e2 N( C0 G6 p/ ~我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
+ D5 w4 m7 I5 N7 r, h9 A
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
: i; ^* S1 ?- _) K! Q1 }& s
* G% [/ D$ v' C+ [1 e8 J* T6 v谢谢大家！
6 L9 Y% K$ Q! @
  R5 R; X( ]6 H# ~# @% f, A
: K( ?' h) ?: U6 T) T
5 u, f  s% U' \
) e+ R6 G) J2 J0 s6 U% B
8 S, z& R( A0 ~/ u+ T( j- ~# U

urspace

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UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
" i6 ~: R( f1 Z. s( j* |' _**** 本内容被作者隐藏 ****

) D$ a2 G8 m' {$ }# J. k* p谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

9 x6 R- B4 t) k2 m% n; y说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
. @' n7 V. n: q( {& O
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

6 N6 Z0 e, [; W, P/ U+ ?. W. ?

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

1 U9 |& \  ]5 p3 C, C谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞