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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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5 ` E: b: H9 w, |# b( `时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
2 u7 a4 ?5 c) O8 `讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)' A* `* o+ ^4 h% m
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# b+ \) g2 K6 {) c1 V4 b从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. . l' M) Q2 O4 d4 N
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 1 r& K) L0 B. K0 z# F% ~2 [
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险- ^. G$ W% p7 W/ r
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) o/ _; j8 ?+ W4 v! ]- O7 M0 H, W$ p# G
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
' }# G5 N0 @6 x1 L9 e. D2 n: f7 Y3 k1 u在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
" N# x, `* {/ v) v家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + z$ ?9 d% s3 l: V/ P# @. a0 ^. D
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* @1 p) f( o2 q3 I2 B& D有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 b4 ]7 S" B7 B- |
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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2 i, M9 t! t* r如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ! a4 U+ ?9 f0 Z6 V8 }
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1. 遗嘱的三种形式 ( _) A- {5 i4 g
2. 如何制定免费遗嘱
* P& D7 O/ D% D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 C: y% Q. o- g \5 D4. 无遗嘱的潜在问题
' |5 {5 ?# e7 n" }5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' \8 f1 R3 z: i9 [1 H
6. 2017年保险税务新政的影响 : f/ ]& v- A6 b$ g# v6 P; j& U
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . [( l! ]" Y+ u
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
) O1 g1 z% m4 I9 y c9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ i$ [8 A8 f \10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- o# v' y, ]2 i4 M" _) t/ F5 C11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 9 ~# b2 X2 p, l! a) b9 r
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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' c: m/ s9 Z, s- Q8 r/ m, L$ m! N3 F主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 v+ Q0 C/ d. U# V8 @时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
6 H7 J" Y6 M, E+ |讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)0 u8 j, Y, B& i
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$ ~+ O; S% n1 x' I/ w% s座位有限(20人) ，欲报从速4 n* }, G% ?7 I5 z6 k! W2 G
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。) s' Q/ b+ ~$ _( J$ u+ Z$ o
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
. m) h& D( h# t& |. |Email: xuezhi001@hotmail.com / v; y0 ?0 @. s0 E4 D2 H3 I
微信ID：zhouxuezhifrank
- C7 O( L9 D+ H' C* M% |( t电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )* N* x. R7 }/ e
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + ^2 t* \1 t# A, M3 i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 r* a/ L& x8 n! i3 ?4 A特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( j% `6 ]& Q; Z2 y
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 2 W( ^- x! R5 Z4 p
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
( n$ h, j2 o3 h' K% G! o y. r3 q/ s/ b信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 " T2 d: G2 B, I% [
9 n# X; _+ l8 s2 j7 Q6 K加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 0 C" R. P; u. d
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
8 _" h2 M3 w( `9 U4 x1 k4 ^6 y/ w宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 # W5 L# w! H# |; M+ X* _
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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