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在工作中经常会遇到这样的问题:
1 v' \4 b* x# A: _ 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
5 {# Y0 N+ q4 q2 A6 ]. m- R 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 1 x$ c- y0 V, C; i- \# h
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
6 z" w N3 Q3 T 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
/ R" Z6 y9 a5 o/ h2 L x/ O" e 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
) s$ z1 D0 O+ n5 w1 N' Y在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项* E) \: F \0 |
1 i. I% p2 Y* r) Y) ]' w 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 * J1 R! i& \7 d
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- c& \- i4 ~, p本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: ; | p( \! d) R2 Z
1. 遗嘱的三种形式
$ b( G) a& o% n3 p T- t" L2. 如何制定免费遗嘱 ! z1 L$ R' S7 n* m5 Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- O6 f: e' L( |; M. [9 ?4. 无遗嘱的潜在问题
2 A4 l! A$ Y5 ?: }, C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 g1 ~' U6 l& A) }# r$ _6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! Z g& F% |: v n/ U! H G$ R* d7. 海外收入,资产,企业的税务策划
# v/ N0 i E8 z% M; m8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* o* N0 ?9 E2 m: \! E$ t9 d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ k1 ]4 g: }! j
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % ^. W: A4 k3 F6 k
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ) J3 P3 S$ I4 ]5 V- A& `* i6 |4 A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ p$ F4 N0 _; p' I7 n0 {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ H7 J: Y6 R- W( H1 X L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' n5 z6 q0 b- b+ e9 B15.公司有保险是否还要买个人保险 0 ] y! C" a& _, ?
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 X a& O% e1 _+ b1 l: k1 Y
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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% @, g" s6 p9 L5 k ~* k& a 主讲人: 周学 志(Frank Zhou) : K- m; c* Z: I0 s
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
4 t4 H6 V! z2 D3 { p4 G 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , z# q( ^$ t `8 B( Y& n6 \: U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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: g' j! D7 \. d/ z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 Z+ C' S u8 P( e
0 E: v; T0 g4 W, h$ ~/ B 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM + D2 A6 |/ H0 _+ c8 F/ `
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
, r M2 v+ S% c& j( I; t, j4 M2 T7 j) l- x/ M- p
座位有限,欲报从速 7 B2 i0 t6 w! m- g
/ r7 y1 Q( ?( _ 联系人:周学志,报名: , w6 y# T; v# c n/ s
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 y" P b [' V; ?2 o) _+ J
(403)804-6688 / \0 q7 o# A, i3 }' l
% c9 \2 F! F% o* n9 [" ?/ W2 C
. t9 R% }) v9 e# q在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 |
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