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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册3 W* ~9 C8 N# E$ Y
' u& g1 A: I5 D: w& H3 A我们将在上午和下午举办两场讲座
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) @7 t* E- w. ^2 Z4 v2018 投资和养老规划1 C4 \* |% A/ ~$ }
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Edmonton 爱德蒙顿
( _ B+ C+ p, \. l) ^1 S时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM$ u& u; G/ ~0 Q
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿
# D% Q6 q2 _( A+ M& L! m0 s& O时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM+ R( x3 ~( Q8 b2 R/ Y" `2 T
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)3 e5 D( {0 T. \% h! P0 V
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB& n* O3 E' U, F0 {8 e, C+ Q5 v
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2018 投资和养老规划
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! |( ~0 _. U4 Z7 N4 x! x/ Z0 u5 g/ n1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您2 w) B/ ]0 b! j! h0 a
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 , @* p) M+ z6 U1 x4 B4 u( ^
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ 5 J/ ^ v, ?: ~9 ~2 G" u9 C
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
; t: K+ M" R$ c: F: w5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划/ |- Z3 U: x0 z" e
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累3 O! o* ~5 ~5 _% J$ d ^
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
5 h0 j" t% X, e# _( e8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
, S+ m& q+ f( F: w* S9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 " E% S+ w0 H+ g, K3 B
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
R) T$ C3 {& |% e/ u. h/ z0 h11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
" o- k# g+ X- W, a/ X( W12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功4 v( ]% b1 N. Y9 s- m7 w' U) \
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产( {, [- s1 h4 v2 y2 y( s& C
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
+ W/ W# b. V! p+ \( q& r8 |15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成4 P& w% c& R6 f8 ^3 |( b
16. 2018年投资市场分析* L6 w' F# M ?: D+ F
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用2 q3 b; J+ O( s. C) e
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
7 S0 W; c! O+ u9 _7 J$ X" C1 V讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)# _! G, {# m1 l: E. B
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
$ \+ @" x W$ `2 |# E8 {4 q! ^移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险" E9 z% {- ?5 H3 S8 ]* i# Q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# A0 K! j7 l, X- T7 g在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战, j* X, z& z% i+ N A- W
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " u S' B4 I9 \6 W( I. |
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 C* N9 E, D6 X& V/ e
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 u% {) S# M5 A I- O
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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8 W0 R% Z4 e0 m在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / H2 M# N9 k$ L" u9 r
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 4 h6 h4 `6 Q( i
2. 如何制定免费遗嘱
3 T: z! m) q% \( _0 {' v3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( W/ s7 p9 U! ]) u' ]3 E
4. 无遗嘱的潜在问题
( M, q' s7 x$ j* u: t5 D3 y5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 O. U, \& F9 ^0 J; z9 v' z6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较& I* Y8 s. t+ l
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 F% L# B* Z& L5 Z8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
) {7 z& O! \4 Q7 M9 e+ R1 O9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 c6 g T6 [0 e$ }1 Q6 v1 p6 i; M
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ g1 N' |# g' C% ~* V9 B1 Y. P& C11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 0 j- a1 ~ G' Q5 o$ [. x
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 * C4 x( k3 D( y" l
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座位有限(20人) ，欲报从速
8 D4 T/ c0 r9 @' [/ F(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
, I% ?. e# x# v6 B4 O联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)/ h$ G1 }8 G: j0 r j" E
Email: xuezhi001@hotmail.com * f# `2 q6 i7 N* s( Z+ D2 n
微信号：frankz5591 s7 G/ T8 U. F5 K6 J u
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
: W( I( |3 L5 ]0 m& T4 m9 d. u4 I主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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% R1 u1 N8 X: [周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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, R9 f4 b% E% O2 N$ c8 _6 p9 y& F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 `0 M& R' n2 t. Q* D) |
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- J9 I7 [' x7 l s+ S(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ( U2 u6 N6 N+ k
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
/ A. M1 v3 H! Y- Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # S, b! K. g, t9 |* W) C# m
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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( M8 I6 g/ L1 T( p多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 y' d# w+ L/ k( [. X$ U* h) W
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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