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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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& o" H7 w0 s3 {7 H, i: `时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM+ T2 x/ Z5 `1 D% h/ z
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)2 k& `( B, N. o0 X! R: j
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+ X: H0 y$ O Y% W8 D* K4 q从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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" _/ m. m2 F. Y1 H( }1 @; V如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
9 ?$ R& @' G6 ]9 M6 R! u W: \, p移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险* Z* Y! i, X% ~6 C% Q6 U5 o
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 i8 ^( v, @; I" f( @
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
; A' l! o3 _3 A- u在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
4 k1 O! _5 q! U2 ~5 b家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. w4 B1 i# R+ T6 Z# P( s5 z5 i已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) Y# O; u5 [9 t! [9 `$ p; C有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' \5 t) h. ]/ d1 M8 Y! w
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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$ h7 U# P& W8 c- N" H h& T8 V4 U& H. R2 S
1. 遗嘱的三种形式
$ l% j# x3 U2 @2 o2 M2 E2. 如何制定免费遗嘱
k! O! X- \( o7 A3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " ^9 }* |1 i6 d- e, c
4. 无遗嘱的潜在问题' a- E; B8 f1 v3 @/ x; P
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ \. `5 o: H1 ~4 r6. 2017年保险税务新政的影响 # M4 v, N3 n- n6 [3 C
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% u! p l9 g% C" W5 q8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 0 K& F! v- B/ B! U2 ?1 x( L
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : P+ L0 C# F; C7 ]% j0 y9 F
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& c1 E' E% @0 w/ T$ U11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' ]7 n" y- S* }
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 - @0 A( N: v0 Q0 W, m8 K
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2 P# B" T) n$ T6 j4 a3 ~, k: \主讲人： 周学 志（Frank Zhou）7 d8 S0 ^- w; d+ o! k
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM, _& x1 G# a/ N
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
8 k) u y/ c4 @8 {5 r8 [& I- i9 M: S(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
, Z* ^+ T/ {( b5 {& _联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)$ b6 q" \3 J6 ]: r) G
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 B- [ J j @9 O+ d微信ID：zhouxuezhifrank V5 p% c9 `/ O( |, B/ M
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名$ b8 `: j( N% W) D( |
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 l$ s a/ G0 Z, N( E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 j. A$ k# w/ f+ \; {9 j; V, J
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 q% {3 I5 H; o. g* r( O2 D% t
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) , J- n6 P+ W' W! z- g: o
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
+ a' A! `0 N+ Q$ p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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4 |8 C( I% U0 u, A P! d2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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/ X* n' P" Y( d# E2 f- p' x加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
8 [5 N; N' e# J% W5 X0 N5 r永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
1 U4 [$ G6 C# n" E宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 6 |+ f3 }' ^& J G0 ~: {
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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